这是“汽车人参考”的第230篇原创文章

全球最大汽车零部件供应商博世官宣建立“智能驾驶与控制事业部”，剑指汽车软件；德国大众率先全球布局七个软件研发中，人数要到5000人。

围绕着“软件定义汽车”，车企又掀起了新的转型升级潮，这里分享麦肯锡的一份演讲，从宏观层面如何应对软件定义汽车的全球趋势。

主要观点

1. 汽车发展围绕软件创新，2030年软件市场规模有840亿美元，年复合增长率达9%；

2. 软件改变汽车的商业模式、产品定义、研发流程、人才结构和供给关系；

3. 全局结构化方式，从十个维度进行应对；

先回答三个问题

软件定义汽车是车企的第一优先级，需要回答三个核心问题：

1. 未来汽车软件和电子构架以及技术路线如何发展？

2. 软件和硬件如何解耦？

3. 如何从硬件为中心转变为软件为中心组织和文化？

汽车软件很重要

汽车发展趋势与软件息息相关，90%创新来自于软件。

网联化：三方软件集成，OTA快速更新，数据处理，云；

电动化：整车能耗优化和续航里程计算；

自动驾驶：机器学习，操作系统，算力、通讯、可靠性需求提升；

充电设施：充换电相关软件服务；

Mobility：APP化，汽车共享，自动驾驶出租车，个性化驾车服务。

汽车软件代码数量16年已经超过1.5亿条，现在接近2亿条，而车企因为软件召回层出不穷。

另外，收集的数据越来越多，OTA更新，APP化、数据安全，功能整合，将会逐步影响未来两到三代汽车的软件和电子电气构架。

市场方面，预计2030年与汽车软件和电子构架相关领域，全球销售额4690亿美元，年均复合增长率7%，包括软件9%，集成/验证服务10%，控制器5%，传感器8%，功率电子器件/动力电池15%，其他零件3%。

而中国市场，市场容量1610亿美元，占比34%，全球最大。

针对于汽车软件，2030年全球市场为840亿美元，年复合增长率9%。

包括动力总成和底盘1%，整车能量管理10%，自动驾驶11%，娱乐/互联/安全9%，操作系统/中间软件11%。

软件改变了什么？

1. 商业模式：从“单纯卖车”到“卖车和服务”的改变；

2. 产品定义：从\"关注汽车性能（动力/设计/能耗）\"到\"客户为中心驾乘体验（自动驾驶/互动/联网体验）\"的改变；

3. 研发流程：从\"软硬件集成开发\"到“软件/硬件解耦单独开发”的改变；

4. 人才结构：从“硬件工程师为主”到“懂汽车软件人才”的改变；

5. 供给关系：从“主机厂/一级供应商/二级供应商的线性关系”到“主机厂/供应商的网状关系”的改变。

十大维度，三大方面进行应对

针对于软件定义汽车的大方向，采用从上到下结构化的方法：

1. 战略上，通过软件实现什么愿景，能为客户带来什么样的价值，如何和自身业务联系起来；

2. 需要开发什么软件，如何开发/在哪开发/和谁开发，需要哪些资源（人才/组织），如何制定采购策略和能力；

3. 相关商业模型是什么，如何定价策略，如何进入市场。

另外，还需要考虑五代电子构架的变化，OTA如何管理升级，协调软硬件研发更新周期不同，汽车如何上市，如何处理软件召回等。

参考文献：“软件定义汽车的全球发展趋势”，彭波，麦肯锡

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