摩通发表研究报告，指出随着金山软件(3888.HK)旗下的KOS Holdings及Kingsoft Cloud分拆上市后，公司成功释放过去被市场忽略的价值。公司的股价自KOS于去年11月18日上市后，已累升124%。该行相信，旗下子公司分拆上市导致投资者对金山软件作重新评价，认可其为一间业务范围覆盖SAAS、IAAS及游戏的控股公司，多于只是一家普通的游戏公司。

该行预期在未来12个月，公司股价将会上升，主要是受到KOS Holdings及Kingsoft Cloud的股价表现所带动;潜在的按市值计价事件，可释放持仓折扣;派息及股份回购;以及是游戏《剑侠情缘》系列的表现超出预期。该行预期公司今年的网络游戏业务的收入及经营溢利分别增长16%及76%。腾讯(0700.HK)拥有其网络游戏子公司Seasun的10%权益，相信公司与腾讯的进一步合作有潜在的上行空间。给予公司"增持"投资评级，目标价为50港元。

(文章来源:格隆汇)

(责任编辑:DF537)

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