汽车行业深度报告：汽车软件操作系统产业链深
来源：未来智库
获取报告请登录未来智库。
1、操作系统是软件定义汽车生态发展的灵魂
在消费者视角下，智能网联汽车快速发展。随着智能汽车快速发展，智能座舱和 ADAS 功能均不断升级，不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快速提升， 参照我们前期发布的《软件定义汽车，智能座舱先行》和《软件定义汽车，ADAS 正加 速》报告，重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的竞争格局以及根据我们 自建的样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面，我国智能座舱市场规模将由 2020 年 的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元，CAGR 超过+15.2%；ADAS 方面，我国自动驾 驶市场规模将由 2020 年的 844 亿元提升至 2025 年的 2250 亿元，CAGR 超过+21.3%。
软件定义汽车大趋势下，芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据是实现智能 汽车的关键。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车 采用的分布式电子电气（E/E）架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA 在线升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能网联汽车 发展的关键。参照我们前期发布的《软件定义汽车，E/E 架构是关键》，该文重点论述了 E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，芯片+操作系统+中间件+应用算法 软件+数据构建核心技术闭环，未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。
\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t传统车企操作系统将有独立的多个操作系统/系统程序向少数/一个操作系统发展。参照我们前期发布的《软件定义汽车，AI 芯片是生态之源》，该文论述了随着汽车 E/E 架构硬件由分布式向域控制-中央集中式不断升级，域控制器的重要性凸显，而 AI 芯片 则是自动驾驶域控制器/中央计算平台的核心。座舱域的 AI 芯片玩家主要为高通、英特 尔、华为（麒麟）和瑞萨等，要求 AI 算力较小，安全等级较低，而自动驾驶域在 AI 算力和功能安全均远高于座舱芯片，因此 AI 芯片玩家主要为特斯拉（自研）、Mobileye、 英伟达、华为和地平线等。传统汽车因不同域之间要求的实时性、安全性、通信带宽不 尽相同，传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位，因此多为跨域融合方案（即 3 个域或 5 个域等）。因此，随着域的逐渐形成，域操作系统将逐渐形成，本文将重点论 述汽车操作系统是实现软件定义汽车的灵魂。
\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t2. 操作系统承上启下，引领智能汽车发展
操作系统(Operating System, OS)是指控制和管理整个计算系统的硬件和软件资源， 并合理地组织调度计算机的工作和资源，以提供给用户和其他软件方便的接口和环境的 程序集合。智能设备发展到一定程度后一般都需要专门的 OS，例如 PC 机对应的微软 Windows 系统，智能手机对应的 GoogleAndroid 系统和苹果 iOS 系统。在软件定义汽车 的大趋势下，汽车 OS 是传统汽车实现智能汽车升级的关键。汽车操作系统是从传统汽 车电子基础软件不断演变而来，传统汽车电子产品可分为两类：
1）汽车电子控制装置：
上一篇：武汉软件百强企业揭晓
下一篇：史上最强软件IPO：巴菲特押注的新硅谷造富神话